新手教學

本篇文章將介紹 SWAP 的使用流程,歡迎新註冊的會員閱讀本文章!

本文大綱

一、簡介

二、註冊會員

三、建立第一個專案

四、使用請款單、報價單

五、提領案件款項

六、總結

一、簡介

首先我們可以來看看這個範例專案的頁面(請點擊此連結)。在這個頁面中統整了專案所需的資訊,你可以在上面與客戶核對報價、請款的資訊,也能在線上直接簽署報價單,而當你需要請款時專案內的請款單也能在客戶匯款自動產生發票。

SWAP 將接案過程中的繁瑣流程都系統化了,讓你專注於案件的交付。接下來你將把這些功能直接使用在你合作的案件上,就讓我們開始吧 🎉

以下範例資源,可供你與客戶參考

二、註冊會員

你必須先註冊一個 SWAP 帳號後才能開始使用我們的服務,可以至 SWAP 的官方網站來進行註冊,支援信箱直接註冊或是 Facebook、Google 的帳號來進行註冊。

請注意若你使用 Facebook 或Google 的帳號,後續 SWAP 系統所寄發的通知 Email 都將寄送至你的 Facebook、Google 帳號所使用的信箱。

三、建立第一個專案

當你接到第一個合作案後,第一步是建立專案以供後續案件的報價、請款使用。所有的案件資訊、文件都是透過專案來進行管理,流程如下

點擊建立專案按鈕,輸入專案名稱

專案資訊建議你儘早填寫完畢,這些資訊將自動帶入到報價單中,減少重複輸入的作業時間或是輸入錯誤的情況發生。

專案資訊更新後可點擊分享專案按鈕將專案網址分享給客戶。

客戶瀏覽專案網址後即可看到目前的專案資訊,同時也能核對資訊的正確性。

現在你已經知道如何建立專案,並將專案資訊分享給客戶即使與客戶同步專案資訊。下一步你可以在專案中添加必須的文件. 如報價單、請款單。

四、使用報價單、請款單

當專案建立後,你將提供客戶報價單並讓客戶簽署報價單,請點此連結查看如何使用報價單

而當案件需要請款時,請點此連結查看如何使用請款單

報價單範例圖片

請款單範例圖片

五、提領案件款項

當客戶完成付款時系統將自動扣除營業稅、請款單手續費… 等相關的費用後,將案件款以 SWAP Point 的形式(每 1 SP 等於 1 元新台幣的案件款項),發送到你的 SWAP 帳戶中。你可隨時點擊提領按鈕以提領案件款項,提領的流程入下:

每日限定提領一次,點擊提領按鈕開始提領手續

你可自行決定提領金額

系統將依據你提領的金額,計算代扣繳所得稅與二代健保補充保費,並總計出匯款金額

提領後(不包含當日)的一個工作日 SWAP 將完成匯款,遇國定假日則順延。例如. 週五提領,SWAP 將於週一將款項匯款至你的銀行帳戶

完成匯款後你可以在 SP 的明細列表中,點擊下載按鈕以下載勞務報酬單

六、總結

在了解以上資訊後,你已經知道了 SWAP 的運作流程。期待在 SWAP 上看到你,相信你能成為非常有效率的自由工作者!

若你有任何疑問,歡迎點此連結聯繫我們,或是透過信箱 [email protected] 聯絡我們。

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