如何使用報價單功能?

本篇文章將介紹 SWAP 平台中的報價單功能,幫助會員輕鬆地向客戶報價,開始承接案件!

本文大綱

一、SWAP 報價單使用須知

二、建立專案

三、建立報價單

四、會員簽名報價單

五、客戶簽名報價單

六、總結

一、SWAP 報價單使用須知

為確保核銷流程可以順利進行,在你使用本功能前,我們建議你先與客戶確認下方報價單範本是否能核銷。

請您與客戶務必確認報價單上的所有內容。本示意報價單網址,點此查看

客戶確認上方報價單的格式能核銷後,接下來我們將說明如何透 SWAP 輕鬆產生報價單並讓客戶在線簽署報價單!

二、建立專案

在你開始建立報價單前,請先登入 SWAP 會員並點擊我的專案內的『建立專案』按鈕來建立專案。

專案的資訊建議你儘早填寫完畢,這些資訊將自動帶入到報價單中,減少重複輸入的作業時間或是輸入錯誤的情況發生。

三、建立報價單

在專案頁面中你可以點擊報價單的建立按鈕,即可進入到建立報價單的頁面。

💡 注意事項:每個專案內只能有一個報價單。若專案有更改,你可以在報價單簽名前進行編輯。

報價單有效日期

系統預設報價單建立後的 7 日為報價單的有效日期,你可以依照需求更改報價單的有效日期,請注意,報價單的建立日期為建立報價單當日,當你點擊建立後就無法再更改。

報價單備註

你可以在備註欄位記載法務、付款方式、驗收方式、智慧財產權… 等相關事項,以保障你與客戶雙方的基本權益。

四、會員簽名報價單

在編輯報價單頁面的最下方有點此簽名按鈕可以讓會員進行簽名。

💡 注意事項:當你(會員)簽名後將無法更改專案資訊與報價單,簽名之前請務必與客戶確認專案的資訊與報價單上的資訊是否都是正確的。

當你(會員)簽名後,系統將在 SWAP 平台簽章欄位自動蓋上報價專案用章。

五、客戶簽名報價單

你可以透過文件右上角的分享按鈕,將報價單網址分享給客戶,讓客戶確認內容是否正確並完成簽名。

客戶取得報價單網址後可瀏覽報價單內容並進行簽名。

💡 注意事項:客戶進行簽名前,會員必須先完成簽名。

當客戶簽名後,報價單的作業就完成了!

六、總結

以上就是 SWAP 報價單的功能,從製作報價單、核對資訊與簽署的步驟都能在線上完成,大幅提升你與客戶之間的作業效率與品質。歡迎想成為高效率的自由工作者的你點擊此加入 SWAP 的行列

若你有其他報價單的格式需求,歡迎點此連結聯繫我們,或是透過信箱 [email protected] 聯絡我們。

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